Advaita Advies onderzoekt alle vermogensbeheerders die in Nederland werkzaam zijn. Deze kennis koppelen we aan de behoefte van transpa-rantie die bij de vermogende belegger leeft.
Het onderzoek dat Advaita Advies bij de vermogens-beheerders houdt bestaat uit een extensieve vragenlijst (due dilligence) die weer onderverdeeld is in zeven subcategorieën. Belangrijk hierbij zijn de gesprekken die wij met de vermogensbeheerders voeren, zodat wij een goed gevoel krijgen bij de mensen die uiteindelijk uw vermogen beheren. Dit onderzoek is geen momentopname, maar een continueproces. Zodoende blijft Advaita Advies voort-durend op zoek naar de waarheid.
Op basis van deze expertise selecteren we die beheerder die het beste past bij onze cliënt en onder-zoeken we continue of de beheerder goed functioneert en zich houdt aan de gemaakte afspraken.